Uno de los primeros arcos en los que nos adentramos seriamente una vez que Denji ha realizado el pacto del corazón con Pochita es cuando Denji conoce la existencia de del demonio pistola quien ha traumatizado seriamente a la sociedad humana tras su aparición puesto que dejó un destrucción de más de un millón de muertos con su aparición, este fue un hecho motivó a la mayoría de la sociedad a movilizarse en contra de todos los seres demoníacos de una manera más sistemática.

Por lo mismo, las grandes asociaciones cazadores de demonios se decidieron por perseguir cada una de las partes del demonio pistola que había sido regadas a lo largo del mundo pues, a pesar de su gran repercusión en el mundo, su desaparición parece no haber dejado rastro tras de él, por lo mismo, Denji se ve envuelto en la búsqueda después de haber sido convencido por Makima con un lujurioso trato.

De esta forma, todo el escuadrón especial fue enviado a una misión de recuperación de una de las piezas del demonio pistola que se encontraba dentro de un hotel donde varios residentes habían decidido escapar luego de presenciar uno de los momentos más desagradables de sus vidas. Por lo tanto, todos se darían cuenta de que lo que parecía una misión normal no sería para nada lo que aparentaba.

Los chicos entraron al hotel, luego avanzaron por el pasillo hasta encontrar unas escaleras por las que subirán con calma sólo para darse cuenta una vez alcanzado el piso número 8 que no importaba cuánto subieran siempre permanecerán en el mismo lugar a menos que se den cuenta de quién era el demonio que estaba inmiscuido en todo esto, lo curioso es que sería un pequeño bicho al que con anterioridad habían partido en dos.

Por no saber qué hacer, Denji decide echarse una siesta en uno de los cuartos infinitos que se encontraban en el pasillo mientras los otros buscaban una solución, las cosas superarían el umbral de lo extraño cuando ante todos, el demonio que habían acabado con anterioridad se desarrollaría frente a ellos gracias a la desesperación y el miedo de quedarse sin salida hasta morir de hambre, por lo que el demonio revela que él es apenas el estómago de un ser con mayores dimensiones que había escondido en algún otro lugar y que necesitaba que le dieran la vida de Denji para que los dejara salir.

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Entre la desesperación la mayoría de los de cazadores de demonios decidieron acabar con la vida del protagonista lo cual no lograrían por diversos motivos, entre ellos la intervención de Hayakawa, por lo que el mismo Denji se ofrece a derrotar al demonio con un método poco usual que consiste en causar tanto dolor por días seguidos que obligaría al mismo demonio a entregarle su corazón para que le ruegue que termine con su vida.